师徒重逢

唐僧在被妖怪所困时，观音菩萨及时赶到相救，并安排八戒去寻找悟空。八戒在路上遇到了悟空，二人合力救出了沙僧和唐僧。师徒四人终于重新团聚。

过真假美猴王

师徒西行之时，遇到了六耳猕猴变化的假悟空。假悟空与悟空的外貌、法力一模一样，双方展开了一场激烈的争斗。最终，如来出手，揭穿了假悟空的真面目，并将其降伏。

女儿国

师徒途径女儿国，这个国家只有女子，没有男子。女儿国国王看上了唐僧，想要招他为驸马。唐僧却一心向佛，拒绝了国王的请求。国王恼羞成怒，派兵追赶师徒。悟空等人凭借神通，最终逃离女儿国。

乌鸡国

师徒来到乌鸡国，发现国王一家变成乌鸡。原来，国家被妖怪黑熊精所占据。悟空与黑熊精交战，将其击败。唐僧用紧箍咒度化黑熊精，使其皈依佛门。乌鸡国国王一家也变回了人形。

车迟国斗法

车迟国有三妖，拥有兴云、下雨、止雨的法术。悟空与三妖斗法，一一破解了他们的法术。最终，悟空借来天兵天将，将三妖收服。这一回显示了悟空神通广大的本领。

西梁女国

师徒来到西梁女国，这个国家只有女子，没有男子。国王和臣民对唐僧一行十分热情。悟空却在无意中得罪了一名公主，公主使用唤水术召唤了孙悟空。悟空凭借自己的神通，制服了公主，并安全脱险。

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