观音护法 降魔显灵

孙悟空护送唐僧西行，途中遇到金银角大王，他们拥有金葫芦、银葫芦的法宝，将孙悟空收进了葫芦中。观音菩萨得知后，派遣护法惠岸行者和木吒营救孙悟空。经过一番斗法，护法收服了金银角大王，释放了孙悟空。

五行山遇妖 盗草救母

孙悟空师徒来到五行山附近，遇到铁扇公主和红孩儿。铁扇公主因孙悟空曾借扇子扇火烧过她的儿子红孩儿，对其怀恨在心。红孩儿更是放火烧山，孙悟空与之大战一场。观音菩萨化身老妇人，骗取铁扇公主的芭蕉扇，扑灭了山火，救出了唐僧。

落伽山降妖 舍利血救参

师徒来到落伽山，被赛太岁率领的妖魔所困。孙悟空请来降龙罗汉，收服了赛太岁。然而，唐僧不幸被蝎子精蛰伤，生命垂危。观音菩萨赐下舍利血，救活了唐僧。孙悟空一怒之下，打死了蝎子精。

车迟国比法 斗法显神通

师徒来到车迟国，国师虎鹿羊三妖与孙悟空比试法术。孙悟空借用太上老君的金刚琢，降服了虎鹿羊三妖，解救了车迟国的百姓。三妖被玉帝招回天庭，孙悟空功成身退，继续护送唐僧西行。

灭法国救人 收服妖魔

孙悟空师徒路过灭法国，国王被妖怪所害。孙悟空奉命降妖，收服了黄袍怪、金角大王、银角大王，救出了国王和公主。孙悟空护送唐僧离开灭法国，继续西行取经。

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