唐僧女儿国王受阻

师徒四人路过女儿国，女儿国国王见到唐僧后倾慕不已，欲强招其为驸马。唐僧拒绝，国王遂施法阻挠其前行。悟空变作国王模样，探得国王身世，原来她也是凡人所生。悟空回去告知唐僧，唐僧便向国王阐明自己一心向佛，劝其放弃执念。

猴王智斗蝎子精

师徒四人途经西梁女国，蝎子精化身公主，暗中谋害唐僧。悟空识破其诡计，变作蝎子精模样，假传口谕，骗走蝎子精的七只小蝎子，并用芭蕉扇灭了蝎子精。

真假美猴王

师徒四人再次路过女儿国，遇到了六耳猕猴。此猴与悟空法力相等，面貌相同，连师傅都难以分辨真假。观音菩萨现身，用金箍棒测出真假，六耳猕猴被打死。

白骨精三戏唐僧

师徒四人来到白骨岭，遇到白骨精三次变化，分别化为老妇、老翁和美女。悟空识破其诡计，两次打死白骨精，但唐僧心慈手软，放走了白骨精。最终，悟空在观音菩萨的指点下，一棒打死了白骨精。

收服红孩儿

师徒四人路过火焰山，遇到了牛魔王之子红孩儿。红孩儿法力高强，将悟空等人捉住。观音菩萨现身，收服了红孩儿，并将其收入莲花池中。

取真经成正果

师徒四人历经千辛万苦，终于抵达西天大雷音寺。如来佛祖传授取经之法，并授予悟空等四人佛号和果位。唐僧被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙僧被封为金身罗汉。

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